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2021年紡織機械行業主要經濟指標回升明顯
文章來源: 2022-04-20


  2021年,我國紡機行業克服了疫情反復、原料價格上漲、海運物流不暢、能耗雙控帶來的限電限產等諸多不利因素,生產經營穩健恢復,國內紡機市場總體保持較為旺盛的發展態勢,行業主要經濟指標回升明顯,出口金額創歷年新高,自2015年出現順差以來,對外貿易延續了順差態勢。
  運行質效
  行業效益改善明顯。據國家統計局統計,2021年規模以上紡機企業營業收入同比增長27.28%,以2019年為基期計算(下同),兩年平均增長7.61%。規模以上紡機企業利潤總額同比增長38.38%,兩年平均增長14.58%。營業收入利潤率8.12%,較上年同期增長0.53個百分點。虧損企業虧損額同比減少0.53%;虧損面為13.67%,較上年同期減少7.76個百分點。行業營業收入、利潤等指標全面恢復至疫情前水平。2021年各月累計營業收入、利潤同比均保持了兩位數的增長,但增幅逐漸減緩。
  行業成本費用增幅小于營收增幅。據國家統計局統計,2021年規模以上紡機企業成本費用同比增長25.99%,增幅小于營業收入增幅1.29個百分點。營業成本同比增長27.32%,占成本費用總額的比重為90.25%;全行業三費比例為9.75%,較去年同期減少1.02個百分點,其中,銷售費用同比增長28.57%,占成本費用總額的比重為3.75%;管理費用同比增長12.78%,占成本費用總額的比重為5.47%;財務費用同比減少26.34%,占成本費用總額的比重為0.53%。
  行業資產負債率略增。據國家統計局統計,2021年規模以上紡機企業資產總額同比增長12.94%,資產負債率59.49%,與上年同期相比增加1.65個百分點,高于規模以上工業企業56.1%的資產負債率。
  行業應收賬款增速回落,產成品存貨漲幅明顯。據國家統計局統計,2021年規模以上紡機企業應收賬款同比增加8.24%,較2020年同期減少5.90個百分點。產成品存貨增長明顯,2021年規模以上紡機企業產成品同比增長25.11%,較2020年同期增加19.19個百分點。
  行業企業調查情況
  依據紡機協會對2021年企業經營情況的調查,企業經營較去年同期有明顯好轉。近九成企業營業收入較去年同期有不同幅度的增長,80%的企業訂單超過去年同期水平;79%的企業產能利用率高于80%。通脹推動成本上漲壓力大、國內外市場需求不足、招工困難用工不足是企業面臨的主要問題。35%的受調查企業對2022年持樂觀預期,53%的企業認為2022年訂單較2021年會有所增長。
  進出口情況
  據海關統計,2021年我國紡織機械進出口累計總額為84.42億美元,同比增長13.26%。其中:紡織機械進口36.36億美元,同比增長26.00%;出口48.06億美元,同比增長5.22%。
  2021年共從70個國家和地區進口紡織機械,進口總額36.36億美元,同比增長26.00%。從進口產品類別看,化纖機械排在第一位,進口總額為9.50億美元,同比減少10.39%,占進口總額的26.12%;七大類產品除化纖機械外均有不同幅度的增長。
  2021年我國共向191個國家及地區出口紡織機械48.06億美元,同比增長5.22%。針織機械出口額為11.89億美元,同比增長45.21%,占比24.75%,位居第一,其后依次為印染及后整理機械、輔助裝置及零配件、非織造布機械、紡紗機械、織造機械和化纖機械。紡紗機械出口較去年同期增幅最大,非織造布機械出口在2020年的高速增長后增速回落明顯。
  各分行業情況
  紡紗機械
  據紡機協會對重點生產企業統計,2021年并條機銷量同比增長66.7%,粗紗機銷量同比增長101.6%,棉紡細紗機銷量同比增加117.8%,轉杯紡紗機銷量同比增加61.1%。
  從統計數據可以看出,2021年紡紗機械整體運行呈大幅上升趨勢,由于國內疫情防控相對穩定,國外對中國制造的需求大幅增加,紡機企業外貿訂單飆升,拉動了紡紗機械的出口;再加上紡織服裝的部分訂單轉移到國內生產,紡紗企業產銷兩旺,進行設備升級改造或擴大生產規模的意愿增強,新上項目大幅增加,帶動紡紗機械銷售穩步上升。
  總體上, 2021年紡紗機械企業全年生產任務飽滿,企業通過調整休息時間、加班加點生產等措施,克服了四季度部分地區“能耗雙控”指標的壓力,把訂單交付的影響降到最小,很好的完成了全年任務。據了解,2022年一季度紡紗機械企業新增訂單不是很多,大部分企業都承接上年度的訂單,生產經營情況良好。
  織造機械
  2021年織造機械行業全年產銷量呈前高后低的增長態勢。2021年產業用紡織品如紡織帶和簾子布、蓬、帆布等產銷量增長迅速,但受梭織服裝銷量下降的影響,劍桿織機銷售增速放緩;家用紡織品如窗簾布、窗紗等梭織滌綸裝飾布等銷量呈穩定增長態勢,加之四季度秋冬季服裝長絲面料市場需求旺盛,噴水織機銷量持續增加;受設備持續更新升級影響和品種適應性不斷擴大的影響,噴氣織機銷量穩步增長。受原材料價格波動、海運費價格上漲、能耗雙控和用工成本增加的影響,企業利潤空間遭到擠壓,給行業整體平穩運行帶來較大的挑戰。
  據紡機協會統計,2021年1-12月國內主要生產廠家高速劍桿織機銷量同比增加55.56%;噴氣織機銷量同比增加52.38%;銷售噴水織機銷量同比增加25.00%。
  展望2022年,織造裝備數字化及智能化轉型和織造機械品種適應性不斷擴大,為行業發展提供有力支撐。受織造裝備升級及織造適應性擴大的影響,噴氣織機全年產銷量有望保持平穩增長;據了解,長絲織造行業有望保持平穩增長,噴水織機銷量將繼續釋放;受梭織服裝銷量下降的影響,劍桿織機銷售增長承壓。
  針織機械
  2021年針織機械三大類機型市場總體表現較好,但平穩運行的壓力依然存在。
  圓緯機行業全年經濟運行態勢“前高后低”。上半年,由于部分面料產品市場需求旺盛,下游織造企業不斷擴大產能,圓緯機產銷量大幅增長。下半年,隨著圓緯機機臺保有量的持續增加、下游庫存消化逐漸變緩,圓緯機市場運行趨于平穩。在當前復雜形勢下,圓緯機企業繼續加大新技術研發力度,提升品質,增強核心競爭力。據紡機協會統計,2021年圓緯機同比增加20.8%。
  經編機行業全年經濟運行形勢總體向好。高速經編機得益于穩定的運行速度、持續增加的機器幅寬,織造產能進一步提升,市場需求旺盛,銷量實現大幅增長。雙針床經編機受益于絨類、鞋材等產品的廣泛應用,銷量持續增長?;ㄟ厵C除了專注傳統市場外,積極拓展產品應用領域,在家紡領域呈現新亮點,全年銷量穩步增長。多軸向經編機受風電材料、基建工程等下游市場影響明顯。據紡機協會統計,2021年經編機銷量同比增加57.1%。
  橫機行業全年經濟運行呈現較大波動,全年產銷量基本恢復至2019年同期水平。上半年,行業經歷了階段性復蘇。一方面,由于東南亞等地疫情發展,毛衫、鞋材產品部分訂單回流國內;另一方面,智跑式紗嘴、耙式牽拉等新技術的推廣使用,進一步提高了橫機的織造效率與質量,促進了設備的更新換代。下半年,隨著市場趨于新的飽和,橫機產銷量有所回落。當下,橫機全成型技術正進一步開發及完善,引領行業技術升級。據紡機協會統計,橫機2021年銷量同比增加116.7%。
  印染及后整理機械
  根據協會對國內重點前處理設備制造企業統計,2021年絲光機銷量同比增長約12%;連續練漂機與去年同期基本持平;水洗機同比增長約33%。連續式前處理設備延續近幾年增長的態勢,一方面由于下游用戶集中搬遷帶來設備更新熱潮,另一方面針織物的連續式前處理逐漸被用戶接受,帶來新的增長點。
  協會重點統計的圓網印花機同比增長約8%,仍然是印花的主流設備。2021年江浙、廣東等地的用戶企業集中搬遷,帶來了設備的更新換代,推動圓網印花設備的需求增長。受到圓網印花機和數碼印花機的沖擊,平網印花機銷量同比降低13%。目前平網印花機多以毛絨類等厚織物印花需求為主,競爭優勢和市場需求持續減弱,市場前景不容樂觀。
  近幾年是數碼印花機的高速發展階段,數碼噴墨印花機小批量、快速反應的生產特點在當前的市場環境下展現了突出的優勢。特別是化纖面料所占的比重越來越大,紙轉印市場發展迅速,且設備投資小,帶動數碼打紙機銷量高速的增長。據協會調研,2021年數碼印花機仍延續近幾年的增長態勢。9月、10月下游用戶受“雙限”影響開工率不足,數碼印花設備市場情況不如前三季度火熱, 2021年全年銷售量較去年增長超過20%。
  2021年國內拉幅定形機需求旺盛,市場情況良好,協會重點統計企業銷量同比增長約23%。下游印染布產量的提升、企業節能減排要求提升、企業搬遷入園帶來的設備更換需求等因素的疊加,帶動了定形機銷售量的快速增長。
  展望2022年,隨著國內下游印染用戶企業搬遷接近尾聲,內需市場可能面臨的后勁不足,加之全球疫情和在地緣沖突下的國際貿易的不確定性,整體市場情況面臨很多壓力。企業需要在復雜多變的市場環境中修煉內功,提高市場應變能力和抵御風險的能力。
  化纖機械
  據紡機協會對重點企業的統計,2021年全年滌綸、錦綸等長絲紡絲機出貨量同比增長14.86%;高速加彈機出貨量同比增長115.83%。
  從統計數據來看,2021年全年化纖紡絲機生產銷售依舊保持上升趨勢,主要以龍頭企業擴大產能,采購進口設備為主,其余部分少量合同采購國產設備,均為現有產業鏈正常發展需要擴充產能部分,新增產品多以差別化纖維產品設備為主。受化纖市場影響,加彈機市場銷售情況與去年同期相比增長迅速,加彈機生產企業繼續維持滿負荷生產。得益于今年化纖大企業項目的穩步推進,2022年相關的訂單也在陸續簽訂。
  2021年下半年,由于國內長絲龍頭企業產業鏈的延伸,兼之差異化短纖領域發展迅速,滌綸短纖行業正逐步進入高速擴產期,推動了化纖由常規品種向復合紡纖維的加速轉型,這也將帶動滌綸短纖行業規?;潭?、技術水平等進一步的提升。
  預計2022年化纖市場仍將穩定發展,設備訂單預期良好。紡絲機和加彈機生產廠家新接訂單基本已覆蓋今年二季度,受大化纖企業產業鏈延伸的影響,預計短纖設備還將有一定增長。
  非織造布機械
  據紡機協會對重點企業的統計,2021年全年水刺非織造布生產線出貨量同比增長了約15%;針刺非織造布生產線出貨量同比增長79.04%;紡粘、熔噴、紡熔復合非織造布生產線同比降低73.8%。
  整體來看,隨著生態環保性要求不斷提高,全球紡織業“綠色化”已經成為一種趨勢,綠色生產和綠色消費的觀念改變紡織品生產過程,由于水刺非織造布產品在醫療衛生、個人防護等領域的應用比重不斷增加,水刺非織造布裝備市場具有較好的發展趨勢,但由于近兩年新上產能的不斷增加,市場已經呈現飽和趨勢。針刺非織造布裝備相比去年呈現較大增長。隨著針刺非織造布行業進入成熟期,常規產品的利潤空間逐漸縮小。目前交通、水利、建筑等基礎設施建設對土工用紡織品市場的需求量成倍增加,能適應極端環境、不同用途、多種功能的基礎設施配套用針刺非織造土工布發展較快,也會進一步推動其裝備的市場發展。熔噴、紡粘和紡熔復合等設備的需求已回落正常水平,雙組份紡粘、PET紡粘生產線有明顯增長。
  預期2022年非織造布產品向高產量、功能化、高附加值化、綠色制造等領域發展,也促使裝備企業更多關注裝備的技術創新。重點發展柔性化寬幅高速梳理機及鋪網機、寬幅高速針刺機與橢圓針刺機、雙組分復合纖維紡粘水刺聯合機與熔噴木漿復合聯合機等;開發全流程生產數字化監控和在線檢測系統,提高裝備智能化水平,促進產品品質的提升。
  行業形勢展望
  2021年全球紡織服裝需求回暖,紡機市場需求復蘇,國內外需求強勁,國內疫情防控優勢凸顯,紡織品訂單飽滿,拉動對紡機新裝備需求,多數紡機企業迎來訂單增長。紡機行業運行狀態良好,科技創新成果豐碩,智能制造持續推進,紡機行業自身的智能化步伐也在加快,智能制造應用場景大量涌現。
  2022年國際經濟形勢愈發錯綜復雜,俄烏沖突帶來的地緣巨變、新冠肺炎疫情的不確定性持續沖擊世界經濟的復蘇。國際資本市場波動、大宗商品價格高位、國際商貿物流不暢、全球供應鏈局勢仍然趨緊等因素使對外貿易環境趨于嚴峻。國內市場總需求收縮、市場預期不穩,消費和投資增長勢頭減弱,這些對實現行業穩定增長帶來很大的挑戰,經濟將面臨較大的下行壓力。但我國宏觀經濟韌性強、長期向好的基本面不會變。中央確定了“穩字當頭、穩中求進”的經濟工作總基調 ,政府工作報告中明確了2022年我國經濟5.5%的增長目標,有關部門已先后出臺并將繼續實施諸多穩定工業經濟運行、擴大內需、促進消費等的政策措施。此外上年影響行業經濟運行的煤炭電力供應緊張、“能耗雙控”執行過程中帶來的“一刀切”式的限電限產、國際運費的暴漲等不利因素,在2022年或將得到緩解和改善,也有利于促進行業實現穩定增長。
  2022年隨著國際紡織生產供應鏈逐步恢復,海外紡織品訂單回流的情況可能會逐漸放緩,紡織外需支撐拉動作用可能會逐漸減弱。但在“雙循環”發展格局之下,國內外紡織企業、紡機企業的合作和交流將進行更多新的探索?!秴^域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)的正式生效,將為區域貿易、投資帶來更多機會。國內紡織行業的產業持續升級、海外疫情好轉后的產業恢復都將持續提升設備需求,紡織行業對裝備的連續化、自動化、智能化和綠色化及大規模的定制化等不同層次需求高漲??萍紕撔?、智能制造、綠色節能仍是行業補短板鍛長板,實現可持續發展的關鍵。當前市場形勢下,紡機企業要做好技術儲備和創新,建立和強化自己的核心競爭力,利用核心競爭力去創造價值,實現可持續發展。
  信息來源:中國紡織機械協會
 
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